Thư viện mẫu

Playbook chăm sóc khách hàng

Kịch bản xử lý khi khách có dấu hiệu rời bỏ, sắp gia hạn, mới kích hoạt, dùng ít tính năng… — mỗi playbook có điều kiện kích hoạt, chuỗi hành động và kết quả kỳ vọng.

6 mẫu trong XBuddy · trang này hiển thị 6 mẫu ví dụ

Mở trong XBuddy: Chăm sóc khách hàng → Playbook → Mẫu nền tảng
Dùng trong ứng dụng: Chăm sóc khách hàng

Mẫu ví dụ

Kịch bản Can thiệp Rủi ro Rời bỏ

Tương tác đa kênh cho các tài khoản có tín hiệu sắp rời bỏ

Khi nào dùng: Kích hoạt khi health_score < 40 trong 30+ ngày hoặc last_activity > 60 ngày
Kết quả kỳ vọng: Mục tiêu: Cải thiện health_score lên 50+, tăng engagement, hoặc đàm phán gia hạn

Kịch bản Cơ hội Upsell

Xác định và kích hoạt các cơ hội upsell

Khi nào dùng: Kích hoạt khi usage_percentile > 75% hoặc features_adopted > 80%
Kết quả kỳ vọng: Mục tiêu: Tăng MRR 20%+, cải thiện áp dụng tính năng, mở rộng tài khoản

Kịch bản Áp dụng Tính năng

Thúc đẩy áp dụng các tính năng được sử dụng ít

Khi nào dùng: Kích hoạt khi feature_adoption_rate < 30%
Kết quả kỳ vọng: Mục tiêu: Tăng tỷ lệ áp dụng tính năng lên 60%+, cải thiện sự gắn bó sản phẩm

Kịch bản Tái chinh phục

Tái chinh phục các tài khoản bị roto hoặc không hoạt động

Khi nào dùng: Kích hoạt thủ công hoặc khi churn_date trong vòng 90 ngày cuối
Kết quả kỳ vọng: Mục tiêu: Kích hoạt lại tài khoản, hoặc ít nhất là thu thập phản hồi về lý do roto

Onboarding Khách hàng Mới

Hướng dẫn khách hàng mới đến mốc giá trị đầu tiên

Khi nào dùng: Kích hoạt tự động khi hợp đồng mới được kích hoạt
Kết quả kỳ vọng: Mục tiêu: Khách hàng đạt mốc giá trị đầu tiên trong 30 ngày

Đánh giá Kinh doanh Định kỳ (EBR)

Buổi đánh giá chiến lược hàng quý với các stakeholder chủ chốt

Khi nào dùng: Kích hoạt hàng quý, 2 tuần trước ngày đánh giá
Kết quả kỳ vọng: Mục tiêu: Xác nhận ý định gia hạn, tìm cơ hội mở rộng, củng cố mối quan hệ cấp lãnh đạo

Không muốn tự chọn?

Hỗ trợ cài đặt trong 28 ứng dụng hỏi vài câu về quy mô, ngành và cách vận hành, rồi đề xuất bộ mẫu và cấu hình phù hợp. Bạn xem trước từng thay đổi và tự bấm áp dụng — trợ lý không tự ghi dữ liệu.

Nhóm mẫu khác

Xem nhóm mẫu này trên dữ liệu của bạn

Buổi demo 30 phút: chúng tôi nạp mẫu, chỉnh theo doanh nghiệp bạn và chạy thử một vòng nghiệp vụ.

Đặt lịch demo