Chấm điểm, làm giàu và ưu tiên khách hàng tiềm năng — nổi bật các lead nóng nhất và đề xuất hành động tiếp theo để chuyển đổi.
Khám phá kỹ năng
Làm giàu Dữ liệu Liên hệLàm giàu hồ sơ liên hệ bằng AI: tự động tạo bio chuyên nghiệp, LinkedIn URL và tags phù hợp. Chạy hàng tuần cho hồ sơ cũ hoặc theo yêu cầu cho từng liên hệ qua nút Enrich.
Gắn nhãn Liên hệ Tự độngTự động phân tích hoạt động liên hệ, tương tác và mức độ hoàn thiện hồ sơ để áp dụng nhãn và phân khúc thông minh. Giữ cho CRM của doanh nghiệp ngăn nắp mà không cần làm thủ công.
Theo dõi Báo giáTheo dõi các báo giá đã gửi và tự động soạn thảo nhắc nhở theo dõi trước khi hết hạn. Ngăn các deals bị thất bại do quên theo dõi báo giá.
Chăm sóc Lead Tiềm năng CaoQuét hàng ngày các lead chiến dịch có tín hiệu tương tác mạnh chưa chuyển đổi. Tự động tạo task follow-up ưu tiên cao cho đội ngũ bán hàng.
Nhịp tiếp cận khách hàngChạy nhịp tiếp cận của SDR: quyết định lần chạm kế tiếp, kênh và thời điểm cho từng lead, tiếp cận người khác khi bế tắc, và dừng đúng lúc
Trợ lý theo dõi vòng đời deal, xác định deal đình trệ và đề xuất hành động theo dõi kịp thời
Khám phá kỹ năng
Tốc độ bán hàngĐo số ngày chốt deal thực tế và cảnh báo deal tồn lâu hơn hẳn mức trung bình của deal thắng
Huấn luyện DealsTheo dõi pipeline bán hàng để tìm các deals đình trệ, đề xuất hành động tốt nhất tiếp theo và gắn cờ deals có nguy cơ thất bại dựa trên thời gian ở giai đoạn và mẫu tương tác.
Báo GiáTrợ lý theo dõi vòng đời báo giá và đề xuất hành động theo dõi hoặc chuyển đổi kịp thời
Đơn Hàng BánTrợ lý theo dõi vòng đời đơn hàng bán và đề xuất hành động xử lý hoặc leo thang kịp thời
Tối ưu Giá bánPhân tích hàng tháng tỷ lệ thắng/thua báo giá theo sản phẩm, mức giá và mức chiết khấu. Xác định mẫu giá dẫn đến thắng và đề xuất điều chỉnh để cải thiện tỷ lệ chốt.
Phân Tích Pipeline Báo GiáGiám sát hàng ngày sức khỏe phễu báo giá: nháp cũ tồn đọng, báo giá đã gửi không có phản hồi, phê duyệt bị treo, và báo giá sắp hết hạn. AI đánh giá tổng thể và đề xuất hành động.
Giám Sát Sức Khỏe Đơn HàngQuét hàng ngày các vấn đề vận hành đơn hàng: đơn đã xác nhận không bắt đầu xử lý, đơn đang xử lý quá lâu, ngày giao hàng quá hạn, và đơn giá trị cao cần chú ý.
Phân tích Sản phẩmTrợ lý phân tích toàn diện cho từng sản phẩm & dịch vụ: hiệu suất doanh số, giá & chiết khấu, độ nhạy giá thắng/thua, gói & bán kèm, đăng ký & gia hạn, và chất lượng thông tin catalog.
Phát hiện Cơ hội UpsellPhân tích lịch sử mua hàng của từng khách hàng và so sánh với danh mục sản phẩm đầy đủ để khám phá cơ hội upsell và cross-sell. Xếp hạng cơ hội theo tiềm năng doanh thu ước tính.
Gợi ý Phân khúc Khách hàngPhân tích mẫu dữ liệu liên hệ để khám phá các phân khúc khách hàng có ý nghĩa, kèm tiêu chí lọc sẵn dùng. Chạy hàng tuần và lưu kết quả trong báo cáo agent.
Phân Tích Quy Nguồn Chiến DịchPhân tích hàng tuần hiệu quả chiến dịch marketing qua quy nguồn doanh thu từ báo giá và đơn hàng. Xác định chiến dịch hiệu quả cao, tỷ lệ chuyển đổi thấp, và báo giá từ chiến dịch sắp hết hạn.
Trả Hàng KHTrợ lý theo dõi vòng đời trả hàng khách, cảnh báo yêu cầu tồn đọng chờ xử lý
Tính Hoa Hồng Bán HàngKiểm toán hoa hồng hàng tuần: đơn hàng đã hoàn thành thiếu bản ghi hoa hồng, kỳ hoa hồng bị treo ở trạng thái nháp, và phân tích hiệu suất từng nhân viên với phát hiện bất thường bằng AI.
Trợ lý soạn email theo dõiSoạn email cảm ơn / theo dõi sau cuộc họp để nhân viên kinh doanh xem lại và gửi
Rà soát pipelineChạy phiên rà soát pipeline hàng tuần: dự báo cam kết và khả quan có tính tuổi giai đoạn, kèm nhận định về bước tiếp theo, mức độ tham gia và trượt ngày đóng
Phân tích deal thuaPhân tích deal đã thua theo lý do, giá trị và đối thủ để tìm ra mẫu hình đáng thay đổi
Độ chính xác dự báo bán hàngĐo tỉ lệ deal chốt đúng ngày đã dự báo và liệt kê deal đang mở đã quá ngày dự kiến
Trợ lý chăm sóc khách hàng — theo dõi sức khỏe tài khoản, rủi ro rời bỏ & gia hạn, chăm sóc NPS, mốc onboarding, tín hiệu mở rộng và chuyển đổi vòng đời.
Khám phá kỹ năng
Giám sát Sức khỏe Khách hàngPhân tích hàng tuần sức khỏe khách hàng dựa trên mức độ tương tác, lịch sử thanh toán và mẫu hoạt động. Gắn cờ các tài khoản có rủi ro trước khi họ rời đi.
Phân tích Xu hướng Điểm Sức khỏePhát hiện xu hướng tăng giảm điểm sức khỏe khách hàng hàng tuần bằng cách phân tích lịch sử điểm. Đề xuất AI cho các tài khoản đang suy giảm.
Dự đoán Rủi ro Gia hạn Hợp đồngDự đoán rủi ro gia hạn hợp đồng sắp đến hạn dựa trên điểm sức khỏe, loại gia hạn, lý do rời bỏ, giá trị upsell, hóa đơn quá hạn và tải hỗ trợ. Xác định cơ hội upsell và cross-sell.
Phát hiện Tín hiệu Mở rộngXác định khách hàng có tín hiệu mở rộng — tăng trưởng hóa đơn ≥20% MoM, sức khỏe champion/loyal, NPS tích cực hoặc cơ hội upsell đang mở
Theo dõi Chuyển đổi LifecycleTheo dõi thay đổi giai đoạn lifecycle của contact hàng ngày, gắn cờ tụt hạng (ví dụ: khách hàng → rời bỏ) và đề xuất hành động playbook bằng AI.
Tóm tắt Hành trình Khách hàngTạo tóm tắt tổng quan hành trình khách hàng bằng AI từ timeline thống nhất — hoạt động, deals, hóa đơn và ticket hỗ trợ.
Agent Follow-up NPSXác định detractors NPS (điểm ≤6) từ khảo sát NPS và phản hồi dịch vụ thấp. Gắn cờ phản hồi cực thấp (≤2) để liên hệ ngay và tạo hành động follow-up theo ưu tiên.
Theo dõi Mốc Onboarding Khách hàngTheo dõi onboarding_plans và csm_onboarding_tasks để phát hiện kế hoạch bị trì hoãn, task quá hạn và ngày go-live có nguy cơ. Cảnh báo CSM về các tài khoản cần can thiệp.
Phân tích Tài chính Theo Khách hàngPhân tích hành vi thanh toán hóa đơn theo từng khách hàng và cảnh báo rủi ro tài chính — hóa đơn quá hạn, khách trả chậm, số dư tồn đọng lớn.
Agent Ngăn chặn Rời bỏTổng hợp tín hiệu đa chiều: giảm sử dụng, tồn đọng ticket chưa giải quyết, trạng thái thanh toán, % hoàn thành onboarding, tần suất đăng nhập. Tính Điểm Rủi ro Rời bỏ 0-100.
Agent Áp dụng Tính năngPhân tích nhật ký yêu cầu API và sự kiện tenant để phát hiện các module được bật nhưng không có hoạt động trong 14+ ngày. Tạo thông báo nội tuyến với mẹo và link hướng dẫn.
Phân tích Mẫu Sử dụngTổng hợp báo cáo hành vi: tỷ lệ DAU/MAU, xác định người dùng tích cực, so sánh mức sử dụng với gói dịch vụ, gợi ý nâng cấp khi sắp vượt hạn mức.
Agent Tiến độ OnboardingTheo dõi tiến độ danh sách kiểm tra onboarding của tenant. Phát hiện các bước bị bỏ qua hơn 2 ngày và gửi thông báo nhắc nhở với hướng dẫn từng bước.
Tường thuật Sức khỏe CSTạo báo cáo sức khỏe CS hàng tuần từ điểm sức khỏe khách hàng, rủi ro gia hạn, tiến độ onboarding và tín hiệu NPS/hài lòng. Làm nổi bật champions, khách hàng có nguy cơ và giá trị gia hạn đang rủi ro.
Chuẩn bị QBRDựng bộ tài liệu họp đánh giá quý cho khách sắp tới hạn gia hạn — mức độ sử dụng, gánh nặng hỗ trợ, xu hướng NPS, cơ hội đang mở và những điều cần đề xuất
Giải pháp
Quản lý khách hàng trong các giải pháp trọn quy trình
